Для розничных банков наступили плохие времена: в первом полугодии 2014 года почти все основные игроки показали убытки, а три — приблизились к минимуму по требованиям к капиталу. Если банки не справятся с этой проблемой сами, им придется привлекать инвесторов или надеяться на помощь государства.
Резервы съедают прибыль
Восемь из девяти розничных банков, входящих в топ-100 по размеру активов, уже опубликовали отчетность за первое полугодие 2014 года по международным стандартам (МСФО), банк «Ренессанс Кредит» — по российским стандартам (РСБУ). Все эти девять банков в последние несколько лет ежегодно увеличивали отчисления в резервы в полтора-два раза. Так, «Восточный экспресс» в январе-июне этого года отчислил в резервы 19,864 млрд руб., а за аналогичный период 2013 года — 11,784 млрд руб., «Русский стандарт» — 23,346 млрд руб. против 16,468 млрд годом ранее, ХКФ Банк — 27,339 млрд руб. против 21,975 млрд. Рост резервов привел к тому, что семь кредитных организаций по итогам этого полугодия получили убытки: например, убыток «Восточного экспресса» составил 3,45 млрд руб., Связного банка — 3,835 млрд руб., ХКФ Банка — 4,018 млрд руб., «Русского стандарта» — 4,758 млрд руб.
«Убытки розничных банков вызваны двумя факторами. Первый — агрессивный рост кредитных портфелей в последние годы, что означало увеличение аппетита к риску и вовлечение новых клиентов, не имеющих кредитной истории. Второй фактор: сильная зависимость розничных банков от экономической ситуации в стране — пока экономика растет, они очень прибыльны, но когда начинается спад, они первыми несут потери», — говорит РБК заместитель директора направления рейтинга фининститутов Standard & Poor’s Ирина Велиева.
При этом опрошенные РБК аналитики полагают, что проблемы для розничных банков только начались. «В настоящее время темпы роста ВВП снижаются, доходы населения падают. Это ведет к сокращению спроса на займы со стороны физлиц и увеличению рисков в розничном кредитовании. О проблеме закредитованности населения говорили еще в прошлом году, теперь перестанут платить и те, кто до этого обслуживал кредиты без проблем», — считает заместитель генерального директора Интерфакс-ЦЭА Алексей Буздалин. Ситуация с доходами населения явно не будет улучшаться в ближайшее время, добавляет аналитик БКС Ольга Найденова.
Где взять капитал
Убытки съедают капитал банков: за первые семь месяцев этого года показатель достаточности капитала снизился у восьми банков из девяти. При этом к минимуму (10%) уже приблизились три: Связной банк (10,73%), «Ренессанс Кредит» (10,17%) и «Траст» (10,25%). Хотя, к примеру, у «Траста» этот показатель ниже 11% более двух лет.
«Ситуация с достаточностью капитала находится на постоянном мониторинге. Банк никогда не нарушал нормативы по капиталу и не нарушит их в будущем. Мы сознательно на протяжении многих лет удерживаем норматив достаточности капитала в рамках разрешенных регулятором пределов в 10-11%, поскольку считаем это наиболее эффективным с точки зрения отдачи на капитал и максимального соотношения рабочих активов к капиталу. Безусловно, мы не допустим снижения норматива ниже 10%», — сообщил РБК представитель «Траста».
«Траст» не единственный, кто спокойно относится к происходящему. Представители большинства розничных банков сообщили РБК, что их снижение капитала не очень беспокоит, но в случае необходимости они могут обратиться к материнским структурам. Президент ОТП Банка Георгий Чесаков сказал, что банк пока не планирует увеличивать капитал, поскольку рассчитывает на консервативный рост. «В случае если примем решение ускорить рост, дополнительный капитал нам потребуется. В этом случае обратимся к акционерам», — сказал он.
Пресс-служба ХКФ Банка также сообщила, что пока капитала хватает, но в случае чего банк всегда может обратиться за поддержкой «мамы». «ХКФ Банк имеет один из самых высоких среди розничных банков уровень достаточности капитала, что обеспечивает финансовую устойчивость и отсутствие необходимости проводить докапитализацию даже в случае его дальнейшего снижения. Отметим также, что ХКФ Банк является ключевым активом группы «Хоум Кредит» и материнская компания уже не раз демонстрировала готовность оказать банку поддержку. Финансовый кризис 2008-2009 годов — один из примеров этого», — прокомментировала пресс-служба ХКФ Банка.
На поддержку акционера может рассчитывать и «Русский стандарт». В этом банке РБК ранее сообщали, что он выполняет все нормативы и требования по достаточности капитала, однако в случае необходимости акционер банка готов оказать необходимую поддержку».
«Ренессанс Кредит» уже не один раз обращался за помощью группы. Этот банк регулярно небольшими траншами получает финансовую помощь от акционера, с начала этого года по 1 августа банк уже получил 5,4 млрд руб. Дальнейшую судьбу банка в отношении норматива достаточности капитала председатель правления банка Алексей Левченко комментировать отказался.
Впрочем, возможность обратиться за значительной помощью акционера есть не у всех. Так, Связной банк более двух лет ищет инвестора, и пока безуспешно. Из отчетности видно, что в первой половине этого года основной акционер банка Максим Ноготков докапитализировал его на сумму 200 млн руб., убытки банка за тот же период составили 3,8 млрд руб. «Докапитализация банка полностью соответствует нашим потребностям с точки зрения поддержания нормативов и нашим скромным планам по росту портфеля в 2014 году», — ответил представитель пресс-службы банка на вопрос РБК, планирует ли акционер дальнейшее увеличение капитала.
В пресс-службе банка «Восточный экспресс» РБК сообщили, что планируют удерживать уровень капитала за счет снижения операционных издержек, работы с просроченной задолженностью и выпуска субординированных облигаций, а также увеличения капитала первого уровня.
Дело в портфеле
Проблема в банковском секторе, возникшая сейчас, отличается от ситуации в кризис 2008 года, когда были проблемы с ликвидностью. «Сейчас банки испытывают проблемы с капиталом. И не очень понятно, где этот капитал искать. Чтобы выполнять норматив достаточности капитала, банкам нужно либо докапитализироваться, либо выходить на прибыльность, либо резко сокращать кредитный портфель. Большинство банков выбрало именно последний путь», — говорит Велиева.
По словам Алексея Буздалина, для того чтобы увеличить норматив достаточности капитала на 1 процентный пункт, нужно сократить кредитный портфель на 10%. Шесть банков из девяти в первом полугодии уменьшили кредитный портфель на 8,6-18%. «Ренессанс Кредит» сократил его лишь на 0,6%, а ТКС Банк и «Траст» увеличили на 1% и на 7,9% соответственно.
«Некоторые игроки сейчас пытаются переходить в соседние сегменты, перепрофилироваться на более обеспеченных клиентов», — считает Ольга Найденова из БКС. ХКФ Банк пошел по этому пути еще осенью прошлого года. Представитель банка сообщил РБК, что кредитный портфель начинает демонстрировать первые признаки стабилизации. «Кредиты, выданные после второй половины 2013 года, лучшего качества, а они составляют уже почти половину нашего портфеля. По мере восстановления качества портфеля мы ожидаем снижение объема резервов и улучшение показателей прибыльности», — сказал он. Банк «Траст» также практически весь прошлый год и в начале текущего года ужесточал риск-политику, в частности в сегменте POS- и экспресс-кредитования. По словам представителя банка, уже со второго квартала 2014 года выпадение в просрочку на ранних стадиях сокращается. Совсем недавно о переориентации на менее рисковый сегмент сообщил и ТКС Банк.
Катастрофы не будет
«Судьба розничных банков зависит от того, насколько долгим и сильным будет спад в экономике. Но учитывая, что они все пережили кризис 2008 года, который был сильным стрессом, я думаю, выживут и сейчас. В крайнем случае им может прийти на помощь государство, как это было ранее, — предоставляя кредиты через ВЭБ. Если же возникнут более серьезные проблемы, возможна и », — считает Велиева.
Хотя директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Станислав Волков видит вариант с санацией маловероятным. «Розничные кредиты охотнее покупают, чем корпоративные. Если же розничный банк и будет вынужден покинуть рынок, то, скорее всего, он уйдет цивилизованным способом — продавшись другому игроку. Крупным банкам, конечно, будет тяжелее найти инвестора, и придется отдать банк с большим дисконтом. С другой стороны, если акционеры хотят что-то получить, им придется согласиться и на эти условия. Так как при санации они уже не увидят ничего. Единственный способ «заработать» при санации или банкротстве — вывести активы», — пояснил он. Эксперт также добавил, что пока сделки покупки-продажи заморожены, но как только ситуация с динамикой российской экономики прояснится, будут новые сделки.
По мнению Велиевой, одного розничного банка из топ-100 может пошатнуть состояние и его конкурентов. «К ним всем упадет доверие со стороны вкладчиков, что приведет к существенному оттоку средств населения из этой группы банков. Кроме того, другие банки могут сократить для них лимиты межбанковского кредитования», — говорит она. Найденова из БКС считает, что банкротство одного из розничных банков маловероятно.
В то же время Станислав Волков полагает, что ни продажа банка, ни его санация существенного влияния на рынок не окажут. «В таких ситуациях репутация банков перед вкладчиками если и подрывается, то незначительно. Катастрофы не будет», — заключил он.
Существуют основные типы рисков, которым в ОТП Банке уделяется особое внимание, такие как операционные, кредитные, рыночные, валютные и др. Далее рассмотрим каждый из данных рисков более подробно.
Операционные риски включают в себя риски убытков в результате неадекватных или ошибочных внутренних процессов, действий сотрудников или внешних событий. В настоящий момент доля убытков, приходящихся на реализацию операционных рисков, в общем объеме финансовых потерь в российских кредитных организациях находится на относительно низком уровне по сравнению с западными банками. Ожидается, что в среднесрочной перспективе доля операционных рисков будет расти из-за развития массовых банковских операций, в том числе розничного кредитования.
Значительное увеличение объема розничного кредитования, а также внедрение новых продуктов в целях усиления конкурентных позиций могут стать причиной увеличения операционных рисков ОТП Банка. С целью минимизации этих рисков в Банке реализована многоуровневая децентрализованная система управления операционными рисками. Ответственность за операционные события возлагается на центры компетенций, в сфере ответственности которых лежит управление данным риском.
В банке реализованы следующие методы контроля и управления операционным риском: сбор информации по потерям и ключевым индикаторам рисков, мониторинг, консолидация и управление данными, формирование отчетности о событиях, потерях, ключевых индикаторах риска, контрольная самооценка и построение карты рисков.
С апреля 2010 в ОТП Банк внедрено программное обеспечение SAS OpRisk Monitor, которое является единой базой данных операционных потерь по всем дочерним банкам OTP Group с уровнем детализации, соответствующей рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору (Базель II). До конца 2012 года Банк планирует ввести Базовый индикативный подход для расчета операционного риска и подготовить существующую нормативную документация для последующего перехода на более совершенный Стандартизированный подход. Ожидаемый срок накопления данных об операционных потерях для внедрения Стандартизированного подхода - конец 2012 года.
В ОТП Банке разработаны и утверждены Планы обеспечения непрерывности и восстановления деятельности, которые были протестированы в течение 2011 года. Кроме того, в рамках процедур обеспечения информационной безопасности Банком производится регулярное резервное копирование и дублирование информации.
Под рыночными рисками подразумевают риски убытков из-за неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, процентных ставок или валютных курсов.
ОТП Банк подвергается риску несбалансированного изменения процентных ставок, который может оказать существенное влияние на его финансовое положение.
Для измерения уровня процентного риска ОТП Банком используется гэп-анализ, что соответствует как регулятивным стандартам, так и стандартам группы ОТП. В 2010 в Банке была введена новая система внутреннего трансфертного ценообразования, что позволило более точно рассчитывать требуемый уровень процентной маржи. Управление процентным риском основывается на анализе чувствительности инструментов к изменению процентных ставок, оптимизации структуры активов и пассивов по срокам и ставкам, а также мониторингу процентной маржи.
Риск изменения обменных курсов валют подразумевает риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов по открытым кредитной организацией позициям в иностранных валютах и (или) драгоценных металлах. Подверженность банка данному риску определяется размером открытых валютных позиций и волатильностью курсов валют.
На текущий момент ОТП Банк старается избегать значимых валютных дисбалансов в срочной структуре баланса, применяя различные инструменты по управлению данными рисками (заимствования у материнского Банка, использование производных инструментов). Активность Банка на валютном рынке невелика и в основном ограничена внутридневными операциями по поручению клиентов, и алгоритмическими арбитражными операциями, которые не создают долгосрочных открытых позиций.
Банк осуществляет ежедневный контроль за открытой валютной позицией с целью удержанию уровня валютного риска в рамках лимитов, установленных коллегиальными органами Банка, и ограничений, накладываемых Центральным банком Российской Федерации.
Увеличение активности банка на валютном рынке, или появление значительных валютных дисбалансов в структуре баланса ОТП Банка может привести к повышению валютного риска.
Ценовой риск означает риск изменений в стоимости финансового инструмента в результате неблагоприятных изменений рыночной конъюнктуры, независимо от того, вызваны ли эти изменения факторами, специфичными для отдельной ценной бумаги или ее эмитента, или фундаментальными факторами, влияющими на весь рынок.
ОТП Банк подвержен ценовому риску в связи с влиянием общих и специфичных рыночных факторов на стоимость его активов.
Банк проводит регулярную оценку потенциальных убытков, которые могут быть понесены в результате негативных изменений рыночных цен, и устанавливает лимиты на вложения в инструменты конкретных эмитентов, допустимых убытков, а также требования в отношении нормы прибыли и залогового обеспечения. Службой внутреннего контроля ОТП Банка ведется постоянный контроль соблюдения установленных лимитов на инструменты торгового и инвестиционного портфелей.
Риски ликвидности подразумевают риски убытков вследствие неспособности кредитной организации-эмитента обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме, в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств Банка по срокам.
Рост неопределенности на мировых финансовых рынках, возможный массовый отток вкладов физических лиц в кризисной ситуации, и отток средств с расчетных счетов клиентов юридических лиц могут стать причиной того, что банк может испытать трудности с ликвидностью.
ОТП Банк разработал собственную политику поддержания достаточной ликвидности в целях своевременного и полного выполнения своих обязательств с учетом рекомендаций материнского банка. Оценка избытка/дефицита средств проводится с помощью регулярного анализа разрывов между активами и пассивами по срокам востребования/погашения (GAP-анализ). Также осуществляется прогнозирование избытка/дефицита средств по срокам на основе данных, полученных от подразделений Банка и учитывающих планируемый приток/отток ресурсов с учетом фактического избытка/дефицита средств. Предлагаются варианты использования излишков ликвидности или способы покрытия образовавшегося разрыва в сроках погашения требований и обязательств. Планируемая ликвидность корректируется c учетом коэффициентов ликвидности, установленных ЦБ РФ, а также внутренних лимитов ликвидности.
Мониторинг риска ликвидности осуществляется на постоянной (ежедневной) основе независимым подразделением Банка, ответственным за оценку и контроль уровня принимаемого риска. Результаты мониторинга рассматриваются Комитетом по Управлению Активами и Пассивами Банка.
Управление текущей ликвидностью осуществляется независимым подразделением Банка, ответственным за управление активами и пассивами, которое проводит операции на денежных рынках для поддержания текущей ликвидности и оптимизации денежных потоков, исходя из заданий и решений, утвержденных Комитетом по Управлению Активами и Пассивами Банка.
ОТП Банк также разработал план действий, направленный на минимизацию негативных последствий кризисных ситуаций и предусматривающий комплекс мер по оттоку ликвидности или ее избытка.
В случае неблагоприятных событий ОТП Банк также может рассчитывать на поддержку со стороны своего материнского банка.
Кредитный риск относится к рискам, присущим всем финансово-кредитным организациям, и представляет собой вероятность того, что банк понесет потери вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения контрагентом своих обязательств в соответствии с условиями кредитных договоров, договоров займа и прочих обязательств. Операции кредитования являются основным источником кредитного риска для банка. Кредитному риску также подвержены вложения Банка в долговые обязательства.
В ОТП Банке реализованы следующие методы контроля и управления кредитными рисками: оценка риска, лимитирование (объемные лимиты, ограничивающие кредитные риски отдельных кредитных продуктов и их портфелей; лимиты сроков; лимиты ставок; лимиты полномочий; лимиты концентраций, ограничивающие вложения Банка в отдельные отрасли и регионы), мониторинг выданных ссуд в соответствии с требованиями ЦБ и внутренними документами, работа с проблемной задолженностью, портфельный анализ, который в рамках кредитования физических лиц может осуществляться на ежедневной основе.
Тома Кредиты наличными Оценка: 1
Добрый вечер. Такого негативного мнения у меня не сложилось ни об одном другом банке. Ситуация следующая: заполнила онлайн заявку на кредит. Мне перезвонил сотрудник ОТП банка и говорит о том, что мне одобрили кредит, уточнив, где я живу и работаю, сотрудница банка сказала, что в этом городе мне могут выдать сумму меньше, чем я запросила...
При этом у меня есть предложения от других банков, но сумма мне нужна больше и именно поэтому, я оформила онлайн заявку. На что сотрудница банка отвечает, что вообще - то мне одобрили именно ту сумму, которая мне нужна, но только выдать такую сумму могут в Краснодаре. Для понимания, в Краснодар мне надо ехать на поезде почти 7 часов. Я переспросила, т.е. если я поеду в Краснодар, то там мне выдадут ту сумму, которая мне нужна? "- Да" - был ответ сотрудницы банка.
Раз вы записывайте разговоры, можете переслушать разговор во время звонка. Решила, конечно, поехать. Приехала в отделение, которое мне указали. Оформляла меня девушка, которая хотела уйти на технический перерыв. Все мы люди, я всё могу понять, но объясняю, что раз вы идёте на перерыв, то позовите другого сотрудника, мне ещё возвращаться обратно. А это другой город и опять 7 часов езды.
Она сама начала оформлять. И тут выясняется, что % ставка не соответствует тому, что мне говорили при телефоном звонке, что страховка - это финансовая защита банка и мне её в любом случае оформят, хотя я знаю, что она дело добровольное. В итоге просидев час, мне озвучили, что моя заявка прошла первую проверку и проверка положительная. Надо ещё подождать.
Сижу жду и понимаю, что уже опаздываю на поезд, тут мне озвучивает девушка: "-Ваша заявка в зоне риска, поэтому ушла на рассмотрение, в течении трёх дней придёт ответ". Я в полном недоумении. Почему изначально мне говорили, что я могу поехать и просто забрать деньги?
Злая вышла из офиса, сказав, что вообще подумаю, надо мне это или нет. Поняла, что опаздываю на поезд, который идёт в 18:55, а следующий почти в 22:40 часа. Позвонила этой девушке - сотруднице, сказав, что подожду ответ. После чего мне повторно пришёл какой - то код. Предполагаю, что она уже аннулировала мою заявку, а после моего звонка заново завела. Но не утверждаю.
Домой приехала в 5 утра. На следующий день она мне перезвонила и сказала, что мне пришёл отказ. Спрашивается, на что я потратила сутки из своей жизни и деньги на дорогу?
Сколько только слухов не проявится в ближайшее время: и что банк Уралсиб закрывается в 2020 году, и банк Хоум Кредит скоро закроют, и Русский Стандарт Банк уже закрылся, и Восточный Экспресс банк закрывается в 2020 году. Такие разговоры - скорее следствие неприятного опыта клиента в банке, чем правдоподобные высказывания.
Судя по отзывам и комментариям пользователей, виноваты банки, даже если сам клиент просрочил платеж или подписал невыгодный договор с завышенным процентом по кредиту. Да, банки пользуются финансовой безграмотностью и самонадеянностью клиентов, но будем честны: мы сами виноваты в своих бедах.
Как понять, что банк закроется
Часто определить, какая из кредитных финансовых организаций закроется, помогают утечки из ЦБ России, а именно:
- новости грядущего отзыва лицензии финансовых организаций,
- слухи о введении временной администрации,
- снижение рейтинга оценочных агентств, которые напрямую подчиняются ЦБ России,
- проблемы с получением налички в банкоматах и кассах финансовых организаций и т.д.
Центробанк как мегарегулятор имеет гораздо больше рычагов влияния и инструментов прогнозирования, чем мы привыкли думать. На примере организаций, составляющих рейтинговые оценки уже можно догадаться о проблемах банка или об отношения ЦБ РФ к нему. Просто так лицензии не лишают, этому предшествуют четкие события: плохая отчетность кредитных организаций, "дыры" в балансе, бегство директоров с капиталами зарубеж, трудности в получении налички и т.д. Поэтому при оценке возможного банкротства банка, оцените вероятность отзыва лицензии по указанным выше пунктам.
Список надежных банков на 2020 год
Ниже мы даем прогноз, какие банки не закроются в 2020 году в России. Список составляли на основе вкладов каждого банка, сети филиалов, объему активов и выданным кредитам. Рейтинг окажется полезным, в первую очередь, вкладчикам в банковские депозиты.
Рейтинг банков по активам:
- Сбербанк России
- ГазПромБанк
- ВТБ24
- ФК Открытие
- РосСельХозБанк
- Альфа-Банк
- Банк Москвы
- Национальный Клиринговый Центр
- ЮниКредит Банк
Маловероятно, что перечисленные банки закроют в ближайшее время. Возможны слияния, но лицензию у этих банков наверняка не отзовут. Примечательно, что по рейтингу прибыли список банков остается прежний, за исключением Национального Клирингового Центра, вымещенного РосБанком.
Из этого списка сильным коммерческим банком выделяется Альфа-Банк, закрываться в этом году у руководства банка нет планов, к тому же этот банк входит в тройку по обороту денежных средств в банкоматах - сразу после Сбербанка и ВТБ.
Рейтинг банков по потребительским кредитам:
- Сбербанк России
- ВТБ24
- ГазПромБанк
- РосСельХозБанк
- Банк Москвы
- Альфа-Банк
- РайфФайзенБанк
- РосБанк
- ХКФ Банк
- Восточный Экспресс Банк
В этом списке мы видим кредиты, выданные рядовым пользователям на потребление. Особняком смотрится среди гигантов рынка Восточный Экспресс. Банк закрывается или нет в 2018 году - поживем-увидим, мы же должны внимательно читать кредитные и депозитные договоры, наблюдать за финансовой статистикой банков, в том числе за соотношением кредитов и привлеченных вкладов.
Полный список банков
Нелегко предсказать закрытие банков в России в 2020 году, список ненадежных банков меняется каждые 2-4 недели. Мы поделимся статистикой, на основе которой Вы сами решите, обанкротится банк в ближайшее время или нет.
Рейтинг надежности банков по активам
| Место | Банк | Капитал, млн.руб. |
| 1 | СБЕРБАНК РОССИИ | 1945905833 |
| 2 | ВТБ | 948588518 |
| 3 | ВНЕШЭКОНОМБАНК | 368584340 |
| 4 | ГАЗПРОМБАНК | 333854635 |
| 5 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | 217650802 |
| 6 | ВТБ 24 | 178226766 |
| 7 | АЛЬФА-БАНК | 175492362 |
| 8 | БАНК МОСКВЫ | 161241774 |
| 9 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | 129894505 |
| 10 | ФК ОТКРЫТИЕ | 120347672 |
| 11 | РОСБАНК | 115723340 |
| 12 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 103022027 |
| 13 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | 59255680 |
| 14 | СИТИБАНК | 56344583 |
| 15 | МДМ БАНК | 55073976 |
| 16 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ | 46766584 |
| 17 | БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 46358807 |
| 18 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 43847588 |
| 19 | УРАЛСИБ | 43442887 |
| 20 | ХКФ БАНК | 42799327 |
| 21 | РОССИЯ | 40552281 |
| 22 | АК БАРС | 38961154 |
| 23 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | 38919484 |
| 24 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР | 37861245 |
| 25 | НОРДЕА БАНК | 32884937 |
| 26 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | 31803253 |
| 27 | СВЯЗЬ-БАНК | 30072189 |
| 28 | ОТП БАНК | 27875411 |
| 29 | ЗЕНИТ | 26041511 |
| 30 | АБСОЛЮТ БАНК | 25940565 |
| 31 | ВОЗРОЖДЕНИЕ | 24366352 |
| 32 | МСП БАНК | 24203509 |
| 33 | ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС | 23975208 |
| 34 | БИНБАНК | 23604038 |
| 35 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | 23347403 |
| 36 | МТС-БАНК | 23034031 |
| 37 | ЦЕНТРОКРЕДИТ | 22365230 |
| 38 | РУСФИНАНС БАНК | 21468541 |
| 39 | РОСЕВРОБАНК | 21174183 |
| 40 | СОВКОМБАНК | 19974792 |
| 41 | ГЛОБЭКС-БАНК | 19491904 |
| 42 | ПЕТРОКОММЕРЦ | 19486998 |
| 43 | ТКС БАНК | 18544242 |
| 44 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК | 17511470 |
| 45 | АВЕРС | 17056782 |
| 46 | СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ | 16918862 |
| 47 | КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК | 16729973 |
| 48 | ДОЙЧЕ БАНК | 16633272 |
| 49 | ВНЕШПРОМБАНК | 16225135 |
| 50 | АВАНГАРД | 15332684 |
| 51 | ТАТФОНДБАНК | 15015233 |
| 52 | РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ | 14832971 |
| 53 | ДЕЛЬТАКРЕДИТ | 14815839 |
| 54 | ЮГРА | 14721565 |
| 55 | РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ | 14195154 |
| 56 | БАНК ОФ ТОКИО-МИЦУБИСИ ЮФДЖЕЙ (ЕВРАЗИЯ) | 13705000 |
| 57 | БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА) | 13547018 |
| 58 | УБРИР | 13014328 |
| 59 | МИДЗУХО КОРПОРЭЙТ БАНК (МОСКВА) | 12687309 |
| 60 | ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК | 12515944 |
| 61 | РОСГОССТРАХ БАНК | 12468960 |
| 62 | АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК | 12375681 |
| 63 | РЕНЕССАНС КРЕДИТ | 11973535 |
| 64 | ИНТЕЗА | 11951626 |
| 65 | ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ | 11854580 |
| 66 | ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) | 11698156 |
| 67 | КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) | 11679538 |
| 68 | ЗАПСИБКОМБАНК | 11309207 |
| 69 | СКБ-БАНК | 11219725 |
| 70 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ (НКО) | 11187390 |
| 71 | ПЕРЕСВЕТ | 11173648 |
| 72 | СУМИТОМО МИЦУИ РУС БАНК | 10824762 |
| 73 | НОВИКОМБАНК | 10406528 |
| 74 | НОТА-БАНК | 10305648 |
| 75 | СЕТЕЛЕМ БАНК | 10193181 |
| 76 | ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК | 10161096 |
| 77 | ЛОКО-БАНК | 10157816 |
| 78 | БАНК БФА | 9263375 |
| 79 | ПРОБИЗНЕС-БАНК | 9117174 |
| 80 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | 8974752 |
| 81 | ТОЙОТА БАНК | 8862692 |
| 82 | ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС | 8774530 |
| 83 | РН БАНК | 8698937 |
| 84 | ФОНДСЕРВИСБАНК | 8651110 |
| 85 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК | 8557474 |
| 86 | СОЮЗ | 8320551 |
| 87 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | 7934867 |
| 88 | СВЯЗНОЙ БАНК | 7541645 |
| 89 | ЛЕТО БАНК | 7517221 |
| 90 | МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО | 7446504 |
| 91 | МЕТКОМБАНК | 7280143 |
| 92 | КУБАНЬ КРЕДИТ | 7216444 |
| 93 | ЭКСПОБАНК | 7072251 |
| 94 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | 6945672 |
| 95 | БНП ПАРИБА | 6927725 |
| 96 | ЧЕЛИНДБАНК | 6852935 |
| 97 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 6846837 |
| 98 | ЮНИАСТРУМ БАНК | 6825478 |
| 99 | СОВЕТСКИЙ | 6588398 |
| 100 | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ БАНК РУС | 6432118 |
09.10.2017
Доля невозвращенных кредитов - не самый важный показатель с точки зрения оценки рисков банка
В ходе пресс-тура в московский офис ОТП Банка заместитель председателя правления компании Cергей Капустин рассказал региональным журналистам, как не ошибиться при выборе банка и почему не стоит считать злодеями риск-менеджеров.Сергей, зачем вообще банку нужен риск-менеджер?
И правда - зачем? Ведь в представлении многих он выполняет функцию этакого буки, который только мешает бизнесу работать, запрещая выдачу рисковых кредитов. На самом деле хороший риск-менеджер скорее помогает бизнесу, чем препятствует его развитию. Задача риск-менеджера - правильно оценить качество актива с целью принятия решения о возможности/невозможности выдать кредит или установить лимит риска.
А в чем здесь трудности?
Долгое время мы жили с ощущением того, что риски, принимаемые нами на банки–контрагенты, небольшие. Даже когда регулятор приходил проверять нас на предмет качества активов, он в основном обращал внимание на кредиты, выданные клиентам из нефинансового сектора. И при этом не всегда учитывал то, что банки и юрлица порой размещают деньги в других, не очень надежных финансовых организациях. В этом году парадигма изменилась. Сейчас у нас действует внутреннее правило: анализируя потенциального заемщика, мы обращаем внимание на то, где у него имеются расчетные счета, насколько велик его риск потерять деньги, если они хранятся в банке, у которого теоретически могут отозвать лицензию.
На какие параметры ориентируется риск-менеджер при оценке рисков банков-контрагентов?
Прежде всего мы оцениваем стоимость риска - анализируем, какую прибыль приносит кредитный портфель, сопоставляем ее со средними ставками. Если прибыльность кредитного портфеля значительно ниже среднерыночного показателя, это может говорить о невысоком качестве кредитов. Доля невозвращенных кредитов сама по себе - не самый важный показатель с точки зрения оценки рисков банка. Гораздо важнее стоимость риска, то есть расходы на ежегодное доформирование резервов по плохим кредитам. Например, по итогам первого полугодия стоимость риска в нашем банке составила всего 7,9%.
И все-таки какой объем невозвращенных кредитов считается для банка нормой?
Важна не доля проблемной задолженности в абсолютном выражении, а соотношение риска и доходности. Если в каком–то сегменте кредитования стоимость риска банка достигает 10%, притом что средняя ставка по таким кредитам находится на уровне 30%, то это считается вполне нормальным положением вещей.
То есть доля просроченной задолженности вам, как риск-менеджеру, по сути, ни о чем не говорит?
Верно. Потому что этим параметром легко управлять. Банк может списать часть просроченного портфеля. По нему формируется 100%–ный резерв, который вычитается из прибыли организации, и просрочка исчезает с баланса. Этот просроченный кредит можно продать, либо сократить его долю путем выдачи большого объема новых кредитов. Поэтому неверно говорить, что если у одного банка просрочка 20%, а у второго 5%, то качество портфеля второго выше. Низкий уровень просрочки иногда может свидетельствовать лишь о том, что портфель этого банка просто регулярно чистят. Ну и по РСБУ просроченной задолженностью считается только сумма просроченных платежей, а по МСФО - весь кредит, платеж по которому просрочен. Поэтому для риск-менеджера гораздо важнее показатели по МСФО.
Восстановился ли рынок российского кредитования после последнего кризиса и как он сегодня развивается?
В России более короткая цикличность кризисов, чем в ряде стран. К нам кризисы приходят с завидной регулярностью. Если банк использует эффективные стратегии риск-менеджмента, устойчивые к кризису, это позволяет ему беспроблемно существовать в течение длительного периода. А если он начинает выдавать низкомаржинальные или высокорисковые кредиты и в хорошее время, и в экономически сложное, то у такого банка может просто не хватить собственного капитала, то есть он окажется в зоне риска. В таких условиях мы наблюдаем рост активности регулятора. Например, с января этого года действует новый закон, регламентирующий деятельность коллекторов, который ограничивает контакты с клиентами. Или, например, сейчас обсуждается введение ряда ограничений по долговой нагрузке клиента. Государство таким образом хочет защитить население от слишком агрессивных условий банков. Но если потребителю срочно нужен кредит, который ввиду вводимых ограничений ему никто не дает, то он вынужден идти получать деньги на черном рынке кредитования. Поэтому между банковским сектором и регулятором сейчас ведется серьезная дискуссия в отношении ограничений по платежной нагрузке.
Если говорить о сегодняшних особенностях рынка кредитования, то я бы отметил резкое снижение процентных ставок и, соответственно, сокращение маржи банков. Меньше становится входящих потоков хороших клиентов, люди думают о кредитах не так активно, как в 2011 году.
Кредитов стало выдаваться меньше?
Сейчас рынок уже догнал те объемы, что были до кризиса 2014-го. По объему выдачи кредитов июнь этого года даже превысил этот же период 14-го.
Последний месяц у всех на слуху проблемы, которые произошли с достаточно крупными банками. Как вообще отличить хороший банк от плохого?
Друзья тоже довольно часто задают мне этот вопрос. Конечно, было бы проще рекомендовать им только наш банк. Но, чтобы соблюсти объективность, приходится говорить что-то хорошее и про другие. (Улыбается.) Определяясь с тем, где стоит хранить свои сбережения, в первую очередь важно обратить внимание на объем и стабильность реального бизнеса банка, оценить его доходы, расходы и размер прибыли. Конечно, неспециалисту в области финансов это сложно сделать. Но можно, например, отслеживать показатель стоимости риска и просрочки по МСФО. Также важен рейтинг банка от международных рейтинговых агентств.
