Чем поможет статья: Вы узнаете 9 нюансов, которые облегчат выбор страховой компании.

Программа ДМС привлекает в компанию высококвалифицированные кадры, мотивирует сотрудников без увеличения заработной платы, сокращает частоту и длительность пребывания на больничном. Специалисты, пользующиеся спросом на рынке, даже не станут встречаться с потенциальным работодателем, если он не предлагает медстраховку. Купив сотрудникам ДМС, Вы снизите налоговые выплаты. Однако все преимущества можно получить, лишь внимательно выбрав страховую компанию. На какие параметры следует обратить внимание в первую очередь?

Рейтинг страховой компании.
Статус страховым компаниям присваивают независимые рейтинговые агентства. Например, «Эксперт РА» (RAEX) - российское и международное рейтинговое агентство, аккредитованное при ЦБ и Минфине России. Статус присваивают на основании финансовых показателей страховщиков: от лучшего А++ (максимальный уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости) до худшего D - (объект находится в состоянии дефолта). Выбирайте страховые компании с рейтингом не ниже B++ (Умеренный уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости). Такой рейтинг дает надежду, что финансовая устойчивость компании позволит ей выполнять взятые обязательства и привлекать к исполнению контрактов высококвалифицированных специалистов.

Лицензия на ДМС.
Регулятором в области страхования выступает ЦБ. Данные о действующих, приостановленных и отозванных лицензиях можно уточнить на сайте банка. Если у страховой компании отозвана или приостановлена лицензия, то она не имеет права заключать новые и продлевать действующие договоры. Если ограничения лицензии вступили в силу в момент действия договора страхования, то согласно пункту 4.1 статьи 32.8 Закона РФ от 27.11.1992 No4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» в связи с отзывом лицензии договоры страхования и договоры перестрахования прекращаются по истечении 45 календарных дней с даты вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве лицензии. Прервав договор по этой причине, Вы вернете часть средств - разницу между оплатой срока, на который был заключен договор страхования, и оплатой срока, в течение которого он действовал.

Объем сборов.
Сборы по медицинским видам страхования можно посмотреть на сайтах, посвященных страхованию (например, «Страхование сегодня», «711.ru»), на сайте ЦБ в разделе «Публикация отчетности субъектов страхового дела» и на сайтах страховщиков в разделах, связанных с раскрытием финансовой информации. Данные сведения представлены в виде рейтинга, где в качестве лидеров указываются компании с наибольшими сборами. Объем сборов показывает, насколько активно страховая компания работает в этом направлении: чем больше сборы, тем больше взаимодействий с другими участниками рынка - лечебными учреждениями, брокерами, партнерами, не связанными со страхованием, но готовыми предоставлять скидки на услуги клиентам страховых компаний. Это позволяет страховщику получать для клиентов максимально выгодные тарифы и условия. Оптовые цены всегда дешевле розничных, тарифы для страховых компаний и частных лиц могут отличаться в пределах 30-70%.

Партнерская сеть.
Чем с большим количеством медицинских учреждений сотрудничает страховщик, тем больше клиник в программе он сможет предложить Вашей компании в любом ценовом сегменте, от эконом до премиум. Количество клиник и больниц в сети, по общей практике, не влияет на цену программы страхования сотрудников компании. Но чем шире предлагаемая сеть, тем удобнее пользоваться страховкой: каждый работник сможет подобрать клинику рядом с домом, офисом. А чем более широкое географическое покрытие может предоставить страховая компания, тем выше вероятность обеспечить всех сотрудников качественной медицинской помощью. Цена от региона не зависит. На стоимость услуг влияют только включенные риски и набор лечебных учреждений. Правило работает и для Москвы, и для регионов.

Страховые суммы.
Страховая сумма - лимит выплат по рискам для каждого застрахованного лица за весь срок страхования или же сумма, в пределах которой страховая компания оплачивает расходы владельца полиса на медицинские услуги. Сейчас основные страховщики на рынке ДМС устанавливают такие страховые суммы, исчерпать которые почти невозможно.

Отзывы о компании.
Соберите и проанализируйте отзывы о предполагаемой страховой компании на сайтах, посвященных страхованию:
«Банки.ру», «Сравни.ру», АСН. Опросите коллег и партнеров. Познакомьтесь с компаниями-страховщиками на специализированных порталах, опросите сотрудников. Конечно, часто отзывы носят субъективный характер, но при их достаточном количестве (не менее 10-15) возможно выявить положительные и отрицательные тенденции, например: качество работы диспетчерского пульта, скорость решения возникающих вопросов. Обратите внимание, были ли обращения к страховщику в случае отрицательных отзывов и каковы были ответные действия. Работа с жалобами и претензиями - показатель профессионального и надежного участника рынка, заботящегося о своих клиентах и репутации.

Цена договора.
Оценивая предложения разных страховых компаний, убедитесь, что сравниваете по цене идентичные параметры. Стоит сопоставить: перечень рисков, набор лечебных учреждений по каждому риску, объем услуг и исключений. Стоимость договора добровольного медицинского страхования варьируется от десяти тысяч рублей за клиники бюджетного уровня до нескольких сотен тысяч рублей за международные лечебные центры.

Услуги за отдельную плату.
Выясните, за что Вашим сотрудникам придется платить отдельно. Профилактические мероприятия, косметологические услуги, услуги по планированию семьи и прочие обычно не входят в программы ДМС. Также не все страховщики включают в программы амбулаторное лечение онкологических и профессиональных заболеваний, вводят ограничения по анализам, иммунологическим, аллергологическим исследованиям.

Сервисные услуги.
Выясните, какие услуги готова предоставить Вам компания. Например:
персональные кураторы, которые отвечают на все возникающие вопросы и оперативно решают проблемы;
личный кабинет, где можно получить всю информацию по полису без обращения к страховщику, записаться на прием в онлайн-режиме;
дополнительные скидки на другие продукты компании (ОСАГО, каско, страхование имущества);
дополнительные услуги и бонусы (полисы выезжающих за рубеж, скидки у компаний-партнеров, расширение программы страхования).

Кому поручить анализ страхового рынка.
Обычно в крупных и средних компаниях эту задачу выполняют сотрудники HR-службы либо службы закупок. Но эффективнее, если оба отдела будут взаимодействовать при выборе страховщика.

В 2015 году рынок добровольного медицинского страхования формально рос - но в реальности сужался. Объем сборов по ДМС вырос в Петербурге на 1,6%. Но надо учитывать рост цен: полисы ДМС подорожали в среднем на 5-15%, услуги в клиниках города - на 10-12%.

Работодатели, которые и формируют не менее 90% суммарного бюджета добровольного медицинского страхования, покупая полисы ДМС своим работникам, сокращали эти расходы. Многие небольшие компании просто исключили ДМС из своих социальных пакетов, крупный и средний бизнес оптимизировал программы ДМС за счет сокращения выбора лечебных учреждений или отказа от страхования родственников работников.

Как эти непростые условия сказались на сотрудничестве частных медицинских клиник со страховыми компаниями, и демонстрирует этот рейтинг.

В этот раз к опросу кроме частных клиник, входящих в СРО «Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга», были привлечены еще 11 крупных медицинских организаций, активно работающих на петербургском рынке ДМС. В итоге общее количество респондентов составило 49 медицинских компаний, которые в совокупности управляют более чем 150 частными клиниками в нашем городе. Анкеты заполняли руководители клиник, врачи-эксперты, заведующие отделениями и сотрудники финансовых служб.

В этом году экспертами рынка ДМС была разработана принципиально новая методика составления рейтинга, позволяющая объединить показатели по нескольким критериям, которые ранее оценивались только по отдельности.

1) Объем выплат, перечисленных частным клиникам, в этом году учитывался как по данным клиник, так и по сведениям о выплатах страховых компаний (по отчетности для Центробанка с сайта insur-info.ru, см. таблицу № 1).

3) Доступность колл-центров (см. табл. № 3).

4) Качество программ ДМС (см. табл. № 4).

5) Качество администрирования процесса медико-экономической экспертизы - в этом рейтинге учитывались, с одной стороны, качество экспертных заключений (см. табл. №5), а с другой стороны - сроки их предоставления клиникам (см. табл. № 6).

6) Доверие клиник (см. табл. № 7).

По каждому из критериев был составлен свой рейтинг. Эти рейтинги впоследствии были объединены в итоговый, с учетом весовых коэффициентов, значение которых варьировалось от 3 до 30 % (см. табл. № 8). Самый большой вес - 30% - у показателя «объем выплат частным клиникам», самый низкий вес - 3% - у показателя «соблюдение сроков оформления экспертных заключений». Доступность колл-центра оценивалась с коэффициентом 5%. Очевидно, что частным клиникам денежный поток гораздо важнее, чем доступность колл-центра.

В рейтинге участвовали реальные игроки рынка ДМС: 36 страховых компаний (в прошлом году их было 39). Из реестра страховщиков кроме «мертвых душ» были исключены СК, у которых в 2015 году была отозвана или приостановлена лицензия. Это «Авеста», «АСК-мед», «Гефест», ИНСОТЕК, «Оранта», «Помощь», а также те, с кем значительная часть клиник расторгла договор из-за наличия у СК финансовых проблем.

Выплаты частным клиникам

«Раньше показатель выплат частным клиникам не учитывался, но важность его признавалась, т.к. он отражает опыт работы страховщика и размер клиентского портфеля. Рейтинг текущего года уникален именно тем, что впервые клиники предоставили информацию по объему выплат страховщиками по страховым случаям. Для этого использовалось специальное программное обеспечение, которое гарантирует конфиденциальность сбора и хранения данных и автоматически обрабатывает результаты до уровня консолидированного отчета», - комментирует директор клиники ЕМС, председатель комитета по стандартизации и информатизации СРО «Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга» Татьяна Романюк.

Платежная дисциплина

Уровень платежной дисциплины страховых компаний отражает наличие долгов перед клиниками за 2015 год по состоянию на 1 апреля 2016 года и аккуратность соблюдения сроков оплаты в соответствии с условиями договора в течение всего 2015 года.

В список страховщиков, имеющих на 30 марта 2016 года задолженность за 2015 год перед клиниками Ассоциации, вошли только 13 страховых компаний. Отметим, что этот список сократился по сравнению с прошлым годом, и в целом финансовая дисциплина солидных страховщиков выросла. Это позитивная динамика, она говорит о неплохом финансовом состоянии петербургского страхового рынка.

Важно также, что страховщики имеют задолженность не более чем перед 10% опрошенных клиник.

«В условиях экономической нестабильности клиники должны постоянно следить за ситуацией на рынке, оценивая финансовые риски. Эти риски всегда однотипны: сначала страховщик начинает нарушать сроки оплаты счетов, потом долги накапливаются, затем клиники узнают, что у СК уже отозвана лицензия и шансы клиники получить деньги по долгам от таких страховщиков равны нулю. Правда, следует сказать, что, например, компания «Помощь», потерявшая лицензию в 2015 году, в конце года восстановила ее. Сейчас «Помощь» предпринимает серьезные усилия по восстановлению репутации и рассчитывается по долгам с клиниками», - комментирует Лев Авербах, генеральный директор «КОРИС ассистанс (СПб)».

В целом медики признают, что страховщики стали заметно больше авансировать медицинские услуги. С одной стороны, этого требуют клиники, стараясь снизить финансовые риски, с другой - страховщики сами готовы авансировать клиники при условии предоставления им скидок.

Доступность колл-центров

Качество работы колл-центров страховых компаний оценивалось по их доступности для врачей клиник при необходимости согласования медицинских услуг.

Рейтинг страховых компаний, работающих в системе ДМС

Качество программ ДМС

Качество медицинских программ оценивалось по такому критерию, как объем согласования медицинских услуг, который, по сути, отражает объем доступной пациентам медицинской помощи по ДМС или уровень ограничений (исключений) по программам страхования.

«Этот показатель также отражает специфику портфеля страховых компаний: компании, способные привлечь платежеспособных клиентов, обычно предлагают более наполненные программы. Наличие у многих СК сокращенных программ говорит об определенной тенденции рынка в условиях нестабильной экономики и сниженной платежеспособности», - подчеркивает Алексей Власов, коммерческий директор ООО «АВА-ПЕТЕР» (клиники «АВА-ПЕТЕР» и «Скандинавия»).

Поскольку клиники заинтересованы в программах, которые не ограничивают качество лечения, то компании, у которых превалируют полные программы, заняли в рейтинге более высокое место.

Рейтинг страховых компаний, работающих в системе ДМС

«В 2015 году явно прослеживалась тенденция, которая появилась два года назад: снижение уровня контроля со стороны колл-центров страховщиков. Страховщики хотят меньше тратить на содержание колл-центра и дают врачам больше возможности самим принимать решения по страховым событиям. В целом такая тенденция не может не радовать, так как она направлена на повышение удовлетворенности застрахованного пациента, рост эффективности и снижение издержек обеих сторон, обучение врачей лучшему пониманию принципов страхования и правил работы по программам ДМС», - пояснил генеральный директор Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга Александр Солонин.

Качество администрирования процесса медико-экономической экспертизы

Данный рейтинг рассчитывался по двум параметрам. Первый - качество экспертных заключений. Клиники оценивали наличие обоснованных причин отказа в оплате и то, в сколь убедительной для врача форме они были изложены (см. табл. № 5). «Часто в актах просто отсутствуют обоснованные аргументы причин отказа в оплате. Такая небрежность в работе экспертов и отсутствие диалога между экспертами и врачами - существенный недостаток, это формирует у врача негативное отношение к страховой компании и приводит к нежелательным для нас конфликтам», - комментирует Константин Шарко, операционный директор холдинга «СМТ».

Второй критерий - сроки оформления и передачи экспертных заключений клиникам (см. табл. № 6). «В последнее время некоторые страховые компании позволяют себе присылать акты экспертиз спустя полгода и более, не задумываясь о том, что по результатам экспертиз клиники ведут финансовый и бухгалтерский учет, а также разъяснительную работу с врачами и что данная работа клиниками должна выполняться своевременно», - подчеркнул Лев Авербах, генеральный директор «КОРИС ассистанс (СПб)».

Рейтинг страховых компаний, работающих в системе ДМС

«У нас есть определенные сложности во взаимодействии с некоторыми страховыми компаниями в этом вопросе. Медико-экономическая экспертиза - процесс, в котором очень много белых пятен, подводных камней и противоречий, искушающих стороны отойти от главной цели экспертизы, - комментирует заместитель директора сети клиник «XXI век» Оксана Адаменко. - И всё же основная наша задача - оказание качественной медицинской помощи застрахованным. И в этом наши интересы полностью совпадают с интересами страховых компаний. А сложности с доступностью колл-центров есть у обеих сторон. Мы их решаем, интегрируем процессы для более быстрой коммуникации».

Рейтинг страховых компаний, работающих в системе ДМС

Симпатии клиник остались на стороне СК «РЕСО-Гарантия». Отметим, что в тройку лидеров по этому показателю вошли также «Ренессанс Страхование» и «ВТБ Страхование», которые в прошлом году занимали соответственно 5 и 6 позиции в рейтинге доверия. Им удалось подвинуть таких крупных страховщиков, как «Альянс», «Капитал-Полис» и «Росгосстрах». Однако с учетом всех остальных критериев оценки итоговый рейтинг страховых компаний выглядит иначе.

В итоговой таблице места распределены на основании мультипликативного показателя деловой репутации по 6 вышеперечисленным критериям. Таким образом, по итогам 2015 года СК «РЕСО-Гарантия» переместилась с первого места на третье, «СОГАЗ» остался на втором, а «Альянс» стал лидером рейтинга.

Более подробно с методикой анкетирования экспертов и результатами рейтинга можно ознакомиться на сайте СРО «Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга» www.acspb.ru.

Резюме

Необязательное развитие: в рамках модернизации системы ОМС государство стремится минимизировать объем рынка ДМС, что может негативно сказаться на всей системе здравоохранения. В стратегии развития здравоохранения до 2020 года говорится, что работа рынка ДМС приводит к «снижению доступности и качества медицинской помощи населению, обслуживаемому по программе государственных гарантий». Исходя из этого, государство не поддерживает развитие рынка ДМС.

Однаков условиях недостаточности финансирования системы здравоохранения такая позиция приведет к росту теневых платежей и снижению эффективности всей системы ОМС. По мнению «Эксперт РА», работа рынка ДМС имеет целый ряд положительных внешних эффектов: рост социальной стабильности, снижение информационной асимметрии на рынке медицинских услуг, повышение эффективности системы здравоохранения и рост инвестиций в строительство медицинских центров. Учитывая эти внешние эффекты, государство, наоборот, должно способствовать развитию российского рынка ДМС.

«Эксперт РА» разработал основные положения стратегии развития рынка ДМС, которая должна стать составной частью концепции развития системы здравоохранения. Основные направления стратегии: четкое разделение систем ОМС и ДМС, обновление продуктовой линейки и стандартизация договоров ДМС, а также упрощение применения налоговых льгот.

Ценообразование проясняется: на рынке ЛПУ появилась прямая зависимость стоимости медицинских услуг от сервиса и качества оборудования. Еще несколько лет назад корреляции между этими показателями не прослеживалось.Кроме тогопо сравнению с 2006 годом отмечается общий рост качества услуг медицинских учреждений. В целом оценки ведомственных клиник по всем параметрам оказались выше, чем частных. У частных поликлиник для взрослых была выявлена обратная зависимость стоимости услуг от профессионализма медицинского персонала.

Наивысшие показатели по соотношению цена/качество по итогам исследования получили:

НУЗ Центральная поликлиника ОАО "РЖД" (поликлиническое обслуживание для взрослых);
Филиал №5 ФГУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского Минобороны России» (поликлиническое обслуживание для детей);
НУЗ "Центральная клиническая больница №1 ОАО "РЖД" (стационар для взрослых);
ГУЗ "НИИ неотложной детской хирургии и травматологии" Департамента здравоохранения г. Москвы (стационар для детей).

Фискальный эффект: рост отчислений на ОМС с 3,1 до 5,1% приведет к сокращению бюджетов на ДМС. Особенно ощутимо эта мера повлияет на еще неустойчивый спрос со стороны малого и среднего бизнеса, выросший с расширением налоговых льгот в 2009 году (норма отнесения премий по ДМС на себестоимость выросла с 3 до 6%). Тем не менее, рост рынка ДМС будет продолжаться как минимум за счет инфляции стоимости медицинских услуг. По прогнозам «Эксперт РА» в 2011 году объем рынка ДМС составит 89,6 млрд. рублей (+10%), в 2012 году - 100,3 млрд. рублей (+12%).

Возможность выбора ЛПУ и врача по программе ОМС, а также включение в систему ОМС частных клиник приведет к переделу рынка ДМС. В этой ситуации возможны 2 сценария развития событий:

1) При возможности выбора по программе ОМС клиники с высоким уровнем сервиса и качества предоставляемых услуг отпадает необходимость покупки полиса ДМС. В будущем система ОМС вполне может оказать серьезную конкуренцию ДМС.

2) Клиники высокого уровня не захотят войти в систему ОМС, а вместо них войдут клиники более низкого уровня. Тогда спрос на ДМС увеличится, а из-за отсутствия качественной конкуренции между клиниками не будет стимулов к повышению сервиса и качества предоставляемых услуг муниципальными клиниками.

Лечение за счет страховщиков: убыточность бизнеса по ДМС за 2010 год превысила 100%. Усредненное значение комбинированного коэффициента убыточности-нетто за 9 месяцев 2010 года уже составило 99% (за 9 месяцев 2009 года: 90%). Основные причины роста убыточности: демпинг, «накрутки» ЛПУ и некорректная организация системы урегулирования убытков - выплаты осуществляются не в результате наступления страхового случая, а по факту посещения ЛПУ.

Доля расходов россиян на здравоохранение в общей массе их расходов за последние 15 лет выросла с 2,2% до 3,6%. Это оборотная сторона экономии государства на бесплатной медицине. Понятно, что при таком тренде никто не откажется от полиса добровольного медицинского страхования (ДМС), особенно если его оплатит работодатель. Вот только макроэкономическая ситуация последних 2,5 лет вынуждает работодателей на ДМС экономить. А работников – приспосабливаться к этой экономии. Как это сказывается на положении страховых компаний? Анализируем российский и петербургские ТОП-10.

В федеральном масштабе

По данным Центрального банка России, федеральный сбор по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) за 2016 год увеличился по сравнению с уровнем 2015 года на 6,8% – до 137,8 млрд руб. (против 129 млрд руб. за 2015 год).

Детальную обработку всех показателей страхового рынка уже много лет проводит Группа «Страхование сегодня». В этот раз оценки рынка ДМС были такими:

ДМС. ТОП-10: крупнейшие страховые компании (Россия, 2016 год)

№	Компания	Поступления, млрд рублей (% от всего рынка)	№	Компания	Выплаты, млрд рублей (% от всего рынка)
1	СОГАЗ	44,33 (32,17%)	1	СОГАЗ	37,81 (37,57%)
2	РЕСО-Гарантия	11,68 (8,47%)	2	РЕСО-Гарантия	8,05 (8%)
3	Альянс Жизнь	9,67 (7,02%)	3	Иногосстрах	6,46 (6,42%)
4	АльфаСтрахование	8,99 (6,52%)	4	АльфаСтрахование	6,30 (6,26%)
5	Росгосстрах	8,04 (5,83%)	5	ЖАСО	5,53 (5,5%)
6	Иногосстрах	7,73 (5,61%)	6	Альянс Жизнь	4,56 (4,53%)
7	Ренессанс Страхование	5,74 (4,17%)	7	Росгосстрах	4,45 (4,42%)
8	ЖАСО	5,27 (3,82%)	8	Ренессанс Страхование	3,16 (3,15%)
9	ВТБ Страхование	4,58 (3,33%)	9	ВТБ Стразование	2,61 (2,6%)
10	ВСК	4,30 (3,12%)	10	ВСК	2,21 (2,19%)
Итого		110, 33 (80,06%)	Итого		81,14 (80,63%)
Всего по рынку			Всего по рынку

Еще один весьма важный показатель работы страховой компании (возможно, даже более важный, чем абсолютная величина сборов) – доля выплат от объема собранных страховщиком денег. В 2016 г. на рынке ДМС эта доля в среднем по России составила 73%. Для сравнения: в первом «кризисном» 2015 году она была 77,3%, в последнем относительно «сытом» 2014-м – 76,7%, а в 2013-м – 78,2%.

С оотношение выплат и сборов, % (Россия, 2016 год)

№	Компания	Соотношение выплат и сборов (%)
1	ЖАСО	104,98
2	СОГАЗ	85,29
3	Ингосстрах	83,52
4	АльфаСтрахование	70,03
5	РЕСО-Гарантия	68,94
6	ВТБ Страхование	57,07
7	Росгосстрах	55,36
8	Ренессанс Страхование	55,12
9	ВСК	51,35
10	Альянс Жизнь	47,15
Средний показатель		73,54

Источник: «Город 812».

Как мы видим, в верхней части ТОП-10 по объему сборов собрались преимущественно такие страховые компании, у которых доля выплат была заметно меньше, чем в идеальном варианте (73–78%). Но, видимо, их недостаточная готовность к выплатам компенсировалась надежностью, величиной филиальных сетей и известностью брендов.

В региональном масштабе

На петербургском рынке ДМС (он посчитан отдельно от областного) в 2016 году работала 51 страховая компания, причем 6 самых неудачливых из них продали ДМС на суммы от 2 тыс. до 71 тыс. руб.

ДМС. ТОП-10: крупнейшие страховые компании Петербурга (2016 год)

№	Компания	Поступления, млрд рублей (% от всего рынка)	№	Компания	Выплаты, млрд рублей (% от всего рынка)
1	СОГАЗ	2,07 (18,86%)	1	СОГАЗ	1,82 (24,92%)
2	РЕСО-Гарантия	1,33 (12,06%)	2	РЕСО-Гарантия	0,78 (10,68%)
3	Ренессанс Страхование	1,26 (11,50%)	3	Ренессанс Страхование	0,68 (9,37%)
4	Росгосстрах	0,88 (7,98%)	4	Росгосстрах	0,62 (8,47%)
5	Капитал-Полис	0,79 (7,20%)	5	Капитал-Полис	0,60 (8,23%)
6	Альянс Жизнь	0,78 (7,08%)	6	АльфаСтрахование	0,38 (5,22%)
7	ВСК	0,499 (4,54%)	7	Согласие	0,36 (4,93%)
8	АльфаСтрахование	0,497 (4,52%)	8	Альянс Жизнь	0,35 (4,84%)
9	Медэкспресс	0,46 (4,21%)	9	Медэкспресс	0,33 (4,48%)
10	Согласие	0,42 (3,79%)	10	Уралсиб	0,22 (3,021%)
Итого			Итого		6,15 (84,16%)
Всего по рынку			Всего по рынку

Источники: ЦБ РФ; МИГ «Страхование сегодня».

Как видно из таблицы, компания ВСК, участник регионального ТОП-10 по объему сборов, не входит в такой же топ по объему выплат, а СГ «УралСиб» – наоборот. Эти две компании и разрушили полное единство двух региональных ТОП-10.

Стоит отметить, что в петербургском рейтинге крупнейших страховщиков ДМС нашлось место для двух местных компаний – «Капитал-Полис» и «Медэкспресс». При этом они весьма достойно смотрятся и в рейтинге, основанном на соотношении сборов и выплат (см. ниже).

ТОП-10 по соотношению выплат и сборов, % (Петербург, 2016 год):

Источник: «Город 812».

Из-за несовпадения двух топ-10 нам удалось отрейтинговать лишь 9 компаний из 51, работавшей в 2016 году на петербургском рынке. Как мы видим, в Петербурге СК «Согласие» тратила деньги на лечение своих клиентов гораздо активнее, чем по стране в целом, а «Ингосстрах» – наоборот, он даже не попал по этому критерию в топ-10.

Лучший клиент – богатый иностранец

В 2015–2016 годах петербургский рынок ДМС по объемам сборов фактически стоял на месте. Но в каждой страховой компании по отдельности результаты отличались кардинальнее.

Например, в петербургском филиале компании «АльфаСтрахование» в 2016 году сборы уменьшились на 3%. Руководитель направления ДМС филиала Лидия Березка объясняет это тем, что компании-клиенты, сохранив количество своих застрахованных и объемы услуг для них, тем не менее выбирают для некоторых клиентов более экономичные варианты программ ДМС.

Понятно, что при таком подходе сэкономить можно, только понизив класс медучреждений.

В свою очередь, в более крупном «Росгосстрахе» сборы по ДМС в 2016 году уменьшились на 49,5%. Здесь нашлись и такие клиенты, которые вообще перестали страховаться. Виктор Посохов, руководитель направления ДМС компании «Росгосстрах-Северо-Запад», говорит: «Из моих клиентов, которые страховались по 10–15 лет, примерно 10% предприятий перестали страховаться по ДМС и ушли в никуда. Т.е. ни одна страховая компания не согласилась обслуживать их на тех условиях, которые они поставили».

Виктор Посохов дает ценовой ориентир: самая дешевая корпоративная программа, включающая в себя только экстренную помощь и экстренную госпитализацию, стоит для крупных коллективов 2,5–3,5 тысяч рублей за одного человека в год. То есть в 2016 году предприятия решили сэкономить и на таких небольших суммах.

Впрочем, есть в региональном топ-10 и такие страховые компании, которые продемонстрировали рост по всем критериям – и по количеству застрахованных, и по объемам оплаченных для них программ ДМС. Например, заместитель директора по медицинскому страхованию филиала в Санкт-Петербурге СК «Альянс Жизнь» Ифигения Майорова сообщила о том, что в 2016 году этот филиал собрал на 8% больше, чем в 2015-м. (778,7 млн руб. вместо 720,7 млн).

«В Петербурге наши сборы более-менее постоянны, есть небольшой рост. Новые клиенты – это прежде всего IT-компании, – отметила Ифигения Майорова. – В 2016 году все наши страхователи сохранили для своих сотрудников ДМС в прежнем объеме, и даже с повышением».

В конце 2016-го – начале 2017 года продлеваемые договоры ДМС в «Альянс Жизнь» повысились в цене на 5–7%. То же, по мнению г-жи Майоровой, будет и в 2017 году.

«Это неизбежно, так как медицинская инфляция в 2016 году составила 8,2%, – говорит Майорова. – Часть медучреждений повысила цены в IV квартале 2016 г, а остальные – в I квартале 2017-го. В среднем на 7%».

Причины того, что сборы этой компании не просто сохраняются, но и растут, г-жа Майорова объясняет так: «Наши клиенты – все-таки в основном иностранные предприятия. А по отраслевой принадлежности – табачники, автомобилестроители, программисты. Такие предприятия в кризис страдают меньше».

Кто главный в паре «страховщик – клиника»?

В последние несколько лет рынок диктуют страховщики. Так, Виктор Посохов («Росгосстрах – Северо-Запад») говорит:«Главная тенденция прошлого и нынешнего годов – снижение потока застрахованных (а значит, и пациентов) в клиники. Поэтому РГС еще в прошлом году принял решение расторгнуть договоры с теми клиниками, с которыми не работал в 2016 году (хотя договоры были) или работал в малых объемах (5–10 тысяч рублей в год – это ничего, по сути). Мы расторгли уже 150 договоров из имевшихся 480-ти, и процесс этот продолжается. В приоритетном списке осталось около 50 клиник. В этом же мы убедили компании, которые покупают ДМС: лучше иметь меньше клиник в списке по ДМС, но зато все очень надежные, и главное – чтобы в них была уверена страховая компания».

Об этом же говорит и Галина Сергеева, заместитель директора по личному страхованию северо-западного филиала СК «Британский Страховой Дом» (его сборы в Петербурге в 2016 году выросли на 8,2%). По словам Сергеевой, отток клиентов в филиале в 2016 году составил 15%, но у оставшихся программы не сократились совсем. Не сократились в том числе и потому, что БСД тщательнейшим образом подбирает медучреждения персонально для каждого из своих клиентов.

«Каждое медицинское учреждение принимает решение об изменении цен на свои услуги, исходя из множества факторов. Это и профиль медучреждения, и объем предоставляемых услуг, и объем работы по ДМС, и многие другие, – объясняет она. – Рост цен, конечно, есть, но не на все виды услуг… И даже не во всех ЛПУ… Поэтому и у нас есть возможность подобрать устраивающий вариант для каждого и сохранять гибкость в отношении наших клиентов».

Небольшие страховые компании вынуждены быть еще более изобретательными. Так, например, Александр Лазарев, вице-президент СК «МетЛайф» (сборы в Петербурге за 2016 г. выросли на 9,6%) рассказывает: «В прошлом году, для того чтобы помочь клиентам сохранить наполнение программ ДМС, мы стали уделять больше внимания вопросам медицинской экспертизы и оценивать работу медицинских учреждений на базе так называемых медико-экономических стандартов (МЭС). В основу МЭСов положено определение стоимости стандартных программ лечения. Потом на основе этой стоимости рассчитывается цена на весь комплекс услуг, оказанных пациенту. Он никогда нисколько не переплачивает и даже экономит».

В этом году МЭСы ожидает дальнейшая компьютеризация.

«В наших планах на 2017 год – автоматизация процессов по обработке счетов из клиник, – говорит Лазарев. – Это не только повысит эффективность нашей бухгалтерии, но и позволит нам исключить субъективный человеческий фактор при работе с нашими партнерами».

Работников вовлекают в софинансирование

По оценке Галины Сергеевой из «Британского Страхового Дома», в 2016-м и 2017 году увеличилась по сравнению с 2015 годом доля корпоративных клиентов, которые предлагают своим сотрудникам частично оплачивать ДМС. Работодатель может оплачивать, в зависимости от своей оценки сотрудника, от 30 до 100% цены ДМС.

Г-жа Сергеева категорически не согласна с распространенным тезисом о том, что на софинансирование ДМС соглашаются лишь те, кто заранее знает о своих болезнях и 100-процентно намерен полечиться по ДМС.

«Далеко не все работники отказываются от доплаты, потому что люди привыкли к ДМС (в первую очередь к сервису, а также к возможности выбора ЛПУ и врача), – говорит она. – И доплата 50% от 16–20 тысяч рублей (т.е. от цены программы бизнес-уровня), выплачиваемая в течение года из зарплаты, вполне посильна для любого работника».

Полис ДМС предоставляет своему обладателю большие возможности по сравнению с обязательным медицинским страхованием. При наличии этого документа появляется возможность бесплатно посещать специалистов, проходить анализы и курсы процедур без необходимости ждать в очередях.

Цена на такую страховку стартует с 50 000 рублей и увеличивается в зависимости от возраста и состояния здоровья. Учитывая размер расходов, стоит более внимательно отнестись к выбору компании. Это позволит получить услуги, соответствующее цене.

Воспользоваться возможностями ДМС можно двумя способами. В первом случае договор заключается с конкретным медицинским центром. Хотя этот вариант предполагает доступ к большему количеству услуг и процедур, он ограничивает клиента рамками конкретного учреждения. И при возникновении проблем с сотрудничеством придется заниматься перезаключением договора с другой фирмой, что связано с немалыми хлопотами.

Второй способ предполагает обращение в страховую компанию. В основе выбора приемлемой фирмы лежат несколько критериев:

Сначала стоит обратить внимание на рейтинги страховщиков, предоставляемые независимыми экспертами. Оценка деятельности компании находится в пределах А++ до Е. В последнем случае уровень надежности считается недостаточным, что приводит к отзыву лицензии или ликвидации. Приемлемыми для обращения считаются фирмы, рейтинг которых не ниже В++.
Затем важно обратить внимание на денежные суммы, которые направляются на перестрахование, количество перестраховочных компаний, в том числе зарегистрированных за пределами РФ. Стоит соотнести частоту страховых случаев с количеством необоснованных отказов в выплате. Важным параметром считается соотношение страховой суммы и размера покрытия ущерба. Если лимит исчерпан, срок действия полиса автоматически прекращается.
Последним критерием считаются отзывы пользователей.

Сделанные выводы могут не всегда отличаться точностью ввиду субъективного мнения других людей. Однако проведенные исследования помогут выбрать наиболее надежную страховую компанию.

Как избежать мошенничества

Сфера страхования - это одно из направлений, где можно столкнуться с нечестными людьми. Чаще всего подделывают дорогостоящие полисы, в том числе ДМС. Удостовериться с честности страховщика можно двумя путями.

Первая связана с проверкой надежности самой компании. Помимо основных критериев можно проверить длительности работы фирмы, наличие у неё лицензии на предоставление услуг, количество филиалов на территории страны.

Второй путь предполагает проверку подписываемого документа. Во-первых, бланк полиса печатается на специальной бумаге с водяными знаками и другими средствами защиты. Если представитель предоставляет простую распечатку из принтера, не стоит относиться к ней с большим доверием.

Важной составной частью документа является печать и подпись организации. Эти элементы должны быть представлены разборчиво, без пунктирных линий, размытостей и других признаков, что они были скопированы из интернета.

Ещё одним аспектом в составлении соглашения становится правильность заполнения документов. Иногда агент намеренно вносит ошибочные сведения в полис, а затем самостоятельно их исправлять. К подобным вещам следует относиться осторожно, поскольку документ с исправлениями не считается действительным. И выплат по нему ожидать не стоит.

Рейтинг страховых компаний ДМС ТОП 10

Согласно статистике последних лет, больше 90% сборов по ДМС приходится на 30 страховых компаний. Причем лидирующее положение среди них занимают:

СОГАЗ;
РЕСО-гарантия;
Альфастрахование;
Ингосстрах;
Альянс;
Росгосстрах;
ЖАСО;
Ренессанс страхование
ВТБ страхование.

Все эти компании зарегистрированы на территории Москвы или Московской области.

Страховые компании ДМС в Москве

Согласно статистике, большинство страховщиков считают ДМС малоприбыльным направлением. Поэтому немногие из них предоставляют услугу в чистом виде, включая получение полиса в состав элитных бизнес-пакетов. Вот несколько предложений, действующих на территории столицы:

Компанию Ингосстрах предоставляет доступ к полисам ДМС уровней Базовый, Стандарт, Оптимал, Премиум, Платинум. Они отличаются количеством бесплатных услуг. Ценовой разбег внутри каждой группы формируется на основании возраста, состояния здоровья клиента, а также желаемого уровня обслуживания. Достоинствами работы с Ингосстрах считается доступ к бесплатному лечению диабета, эпилепсии, кожных и профессиональных заболеваний, на которые не всегда распространяется страховка других компаний, доступ к дорогим методам диагностики, бесплатной стоматологической помощи. Компания владеет собственной сетью клиник, а также сотрудничает с аптечной сетью.
РЕСО-гарантия предоставляет только базовую программу. Она включает в себя обязательный пакет услуг, в том числе амбулаторное обслуживание, посещение медика на дому и вызов скорой помощи. В качестве дополнения клиент может выбрать и дополнительно оплатить услуги по диагностике, стоматологического лечения и экстренного стационара. Плюсами сотрудничества с РЕСО становится разрешение оплачивать страховую премию частями, пользоваться системами скидок, неограниченное число консультаций, а также возможность получать качественную медицинскую помощь на территории России.
Компания Росгосстрах предоставляет свои услуги с 1921 года, и имеет наивысший рейтинг надежности. Помимо базового пакета услуг ДМС действуют предложения по защите от укусов клещей, гепатита, помощи при ДТП, а также программы Гость и Здоровье. За счет большого числа предложений удается обеспечить индивидуальный подход к каждому клиенту, подбирая для него оптимальный по содержанию и стоимости пакет услуг.

При оформлении полиса в одной из рекомендованных страховых компаний важно предоставлять правдивые сведения, а также постараться получить полную информацию о документе и его возможностях. Это поможет снизить вероятность получения отказа в страховой выплате.

Как сменить страховую

В отличие от обязательного медицинского страхования, полис ДМС выдается сроком на один год. По истечению этого периода требуется заключать новый договор. И если работа выбранной ранее страховой компании вызвала претензии, то клиент вправе без проблем обратиться в другую организацию. Для заключения договора страхователю следует предоставить:

Заполненную анкету;
Удостоверение личности;
Медицинскую карту;
При оформлении ДМС на несовершеннолетнего члена семьи требуется паспорт родителя или официального опекуна;
Иностранным гражданам требуется предоставить миграционную карту, справку о постановке на учет в ФМС.

Досрочный отказ от действующего полиса возможен по ряду вполне объективных причин, таких как смена фамилии, места прописки или других личных данных. Поводом остановки сотрудничества может стать необоснованный отказ от страховых выплат. В этом случае следует действовать в соответствии с правилами компании, где был заключен договор.

В некоторых случаях остановка действия полиса ДМС является необоснованной мерой. Если клиента не устраивают условия обслуживания клиники, к которой его прикрепили, он вправе сменить лечебно-профилактическое учреждение на другое в соответствии со списком клиник, сотрудничающих с конкретной организацией.

Что делать, если страховая отказывает в оформлении

Стоит помнить, что не каждый имеет право на денежное возмещение в рамках добровольного медицинского страхования. Страховая может отказать в полисе, оплате диагностики или лечения в следующих случаях:

при наличии у заявителя смертельной болезни (СПИД, зависимости от алкоголя или наркотиков);
заболеваний, которые лечатся в лепрозории или требуют обязательной изоляции;
патологиями, предполагающими назначение группы инвалидности;
потребность в лечении возникла из-за действий страхователя, находящегося в алкогольном или наркотическом опьянении;
получение увечий из-за противоправных действий;
операции по пластике тела, трансплантации органов, эндопротезированию, в том числе все подготовительные процедуры;
терапию бесплодия, импотенции, сексуальных расстройств;
услуги по протезированию и имплантации зубов;
увечья, полученные из-за радиации, социальных волнений или военных конфликтов.

Если представители страховой компании видят несоответствия между данными анкеты и медицинской карты, а также усматривают желание воспользоваться полисом не по его назначению, они могут отказать в оформлении или повысить ставку по оплате. Если документ применяется в отношении обследований и процедур, на которые нет покрытия, специалист предложит оплатить его услуги самостоятельно. В этом случае стоит выполнять его условия, предварительно проконсультировавшись со страховым агентом.

В случаях, когда отказ страховой кажется необоснованным, следует попросить предоставить своё решение в письменном виде. Затем документ обжалуется в досудебном или судебном порядке.

Заключение

Добровольное медицинское страхование позволяет обеспечить доступ к качественному лечению, избавляя от ожидания в очередях. При этом стоимость полиса возрастает вместе с его возможностями. И чтобы избежать неоправданных трат, следует внимательно отнестись к выбору компании. Это позволит избежать потери средств из-за мошеннических действий.

Помимо этого важно ознакомиться с перечнем услуг и ограничений, которые характерны для выбранного пакета. Так удастся в полной мере пользоваться возможностями полиса без риска столкновения с обоснованными отказами страховщика в выплатах.

Финхаки